見積書・請求書の発行方法
目次
見積書発行の手順
STEP1. 見積書作成ページへ進む
依頼のあった案件カードの「開く」ボタンをクリックし、「依頼情報」タブの「見積/請求」ボタンをクリックする
「見積書を作成する」ボタンをクリックする
「編集」ボタンをクリックする
STEP2. 見積書を作成する
各項目を入力し、「保存」ボタンをクリックし、「見積書のプレビュー」ボタンをクリックする
STEP3. 見積書を発行する
見積書内容を確認し、「見積書請求書一覧画面」ボタンをクリックする
「発行」ボタンをクリックする
「実行」ボタンをクリックし、発行を完了させる
請求書発行の手順
STEP1. 請求書作成ページへ進む
依頼のあった案件カードの「開く」ボタンをクリックし、「依頼情報」タブの「見積/請求」ボタンをクリックする
「見積書を作成」ボタンをクリックする
STEP2. 請求書を作成する
必要項目を入力し、「保存」ボタンをクリックする
「請求書のプレビュー」ボタンをクリックし、内容を確認
STEP3. 請求書を発行する
プレビューで内容確認後、「見積書請求書一覧画面」をクリックする
「発行」ボタンをクリックする
「実行」ボタンをクリックし、請求書発行を完了させる