【弁理士事務所の方】見積書・請求書発行

見積書・請求書の発行方法

見積書発行の手順

STEP1. 見積書作成ページへ進む

依頼のあった案件カードの「開く」ボタンをクリックし、「依頼情報」タブの「見積/請求」ボタンをクリックする

「見積書を作成する」ボタンをクリックする

「編集」ボタンをクリックする

STEP2. 見積書を作成する

各項目を入力し、「保存」ボタンをクリックし、「見積書のプレビュー」ボタンをクリックする

STEP3. 見積書を発行する

見積書内容を確認し、「見積書請求書一覧画面」ボタンをクリックする

「発行」ボタンをクリックする

「実行」ボタンをクリックし、発行を完了させる

請求書発行の手順

STEP1. 請求書作成ページへ進む

依頼のあった案件カードの「開く」ボタンをクリックし、「依頼情報」タブの「見積/請求」ボタンをクリックする

「見積書を作成」ボタンをクリックする

STEP2. 請求書を作成する

必要項目を入力し、「保存」ボタンをクリックする

「請求書のプレビュー」ボタンをクリックし、内容を確認

STEP3. 請求書を発行する

プレビューで内容確認後、「見積書請求書一覧画面」をクリックする

「発行」ボタンをクリックする

「実行」ボタンをクリックし、請求書発行を完了させる

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