弁理士事務所向けのマニュアル

【弁理士事務所の方】案件管理

Universal IPでは、登録した『案件カード』内の機能を使って、案件管理を行うことができます。

案件管理の手順

管理したい案件（案件カード）の「開く」ボタンをクリックする

案件カード内の「依頼情報」タブをクリックする

このページにて、依頼された案件を管理するための様々な機能が利用できます。

案件カード内の「期限管理」アイコンをクリックする

「プラス」ボタンをクリックする

期限・タイトル・概要を記入し、保存する

「期限通知メール設定」ボタンをクリックし、期限通知設定画面へ進む

①希望のリマインド通知の期限を設定し、保存し、

②「期限通知リスト」が更新されることを確認する

「納品する」ボタンをクリックして、納品画面へ進む

納品の件名を入力し、ファイルを選択し、「送信」ボタンをクリックする

送信が完了すると、「納品完了」と表示される