Universal IPページ の使い方

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①管理したい項目の案件管理画面へのボタンを押して、案件管理画面へ移動します。

②案件を左上の新規作成ボタンから新規作成します。

③案件情報の内容を入力して、保存を押してください。この際、整理番号は入力必須となっておりますので忘れずにご入力ください。
 保存を押したらページが自動で更新されるまでしばらくお待ちください。ページが更新されると入力したもののうちから、案件の表に自動的に内容が表示されます。

④整理番号等を入力したら依頼が出せるようになります。依頼情報Tabをクリックして、新規依頼ボタンから依頼を作成してください。その際必須項目は必ずご入力してください。
 案件ごとに依頼は複数の代理人に送ることができます。

⑤案件管理ページに戻ると、依頼履歴から実際に送った依頼が確認できます。

⑥依頼は依頼履歴の次のアクションからどのような状態かを確認できます。現在は見積を待っている状態なので、見積が代理人から送られてくるのをお待ちください。
 見積が発行された際はメールにてご連絡がいきます。

⑦依頼情報の取引の欄から、見積を確認して一番お客様にあった見積を発行した代理人と取引をお願いします。その際、見積についての相談は取引の相談のページから、代理人と相談することができます。気になることがございましたら、一度ご相談してみることをお勧めします。

⑧実際にやり取りする代理人が決まったら、その代理人へ出した依頼履歴の取引の欄から見積書のページへ行き、支払いを完了させてください。

⑨あとは次のアクションに従いながら依頼を進めましょう!

⑩ユーザスペースでは、ユーザのみで閲覧したい情報を管理できます。変更を押したのち、入力したい情報を入れましょう。入力が完了したら保存を押すと案件に入力内容が保存されます。

⑪案件の内容を変更したい場合、変更ボタンを押すと内容を変更できます。変更が完了したら、保存を押すと入力内容が保存されます。

⑫案件を管理するのに不安がある場合、弁理士が案件の管理をサポートしてくれる機能もございます。こちらは、コンシェルジュボタンから金額を入力することによって、弁理士側が
 案件の内容を確認できるようになります。また、相談したい際はメールでやりとりを行えます。


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